Install a new database

ChannelCRM employs Microsoft SQL Server 2008 (or 2005) for storing CRM data and business rules. This guide will step by step show how to setup a new CRM database on the server.

SQl Server 2008 is an extremely feature rich product. It may be that you or your colleagues have chosen other settings and functions than those recommended here. To enable this we have tried to use the SQL Server in ways close to the recommendations given by Microsoft.

Now for the installation:

1. Prerequisites

2. Start CRM Manager

Choose Start | Program Files | ChannelCRM | CRM Manager
 

In this Login dialog you may most likely choose to mark Integrated security. Doing so - and observing the requirement that you are on the server as Administrator - you will normally have nearly unlimeted access to the SQL Sever (sa role).

In the field Server you will key in ServerName\InstanceName. If you are using SQL Server Express this field will normally look like the screen shot. On a "real" SQL Server it is most often just the name of the server.

Alias will often be CCRMDB (standard alias of a ChannelCRM database). If you choose CCRMDB and this is a first time logon you will be met by an error message indication that this database does not exist. (You have not created it yet.)

3. Create database

In CRM Manager you use the left navigator. Open the group Wizards and select Create new database.
 

This will start a small wizard with three steps:

Read the intro and click next.

Enter the database name of your choice. If this is to be your one and only CRM database (on this server) we recommend the name CCRMDB.

Now you have to select at UserId for the person that will act as administrator in the CRM system. If this is to be yourself you enter the UserId by which you are known to the Windows Domain except for the domain part.

As an example a UserId like "OurDomain\Ego" should be entered as "EGO".

The wizard will now complete by clicking Execute. Back in the main window you will now see that CRM Manager is connected to the new database.

4. Opret brugere og log-in's i SQL Server

Dette punkt kræver at SQL Server 2008 er opsat så den tillader SQL Server Security - enten alene eller sammen med Windows Authentication (Mixed Mode). Hvis du vil benytte Windows Authentication (som i mange henseender er bedre, men kræver at der er en anden sikker måde at identificere brugere på - f.eks. via domæne-logon), så må du administrere sikkerheden via SQL Server Management Studio.

For at oprette brugere i SQL Server svarende til de personer der skal anvende ChannelCRM, går du ind i CRM Manager under punktet Database Vedligehold | Brugeroprettelse mv.

Herved åbnes en dialog hvor den øvre del viser listen over de brugere der er oprettet internt i CRM databasen, mens den nedre del viser hvordan brugeren er oprettet overfor SQL Servers sikkerhedslag.

I eksemplet er der ingen brugere defineret endnu. Der startes derfor med at klikke på plus-knappen under listen.

Herved indsættes en ny række i brugertabellen, hvor de mest basale informationer om brugeren kan indtastes. (Når selve ChannelCRM startes kan du under punktet Administration | Setup | Brugeroprettelse redigere denne information samt indtaste langt flere detaljer.)

Vær særlig opmærksom på værdien i kolonnen SecLevel. Her skal der vælges en anden værdi end 0. 0 betyder at der ikke skal være adgang, 1 (eller Administrator) benyttes normalt for de brugere der skal have adgang til alt i systemet og skal kunne redigere information og rettigheder om/for andre brugere.

Klik på Gem i den øverste knaprække for at gemme informationerne.

Nu er brugeren registreret internt i CRM databasen, men brugeren har endnu ikke adgang. Adgangen sikres ved at klikke på knappen Opret login og bruger.

I dialogen kan der angives et andet brugernavn overfor databasen, men normalt er det nemmest at lade den forudfyldte værdi stå. Så skal der angives et password - som gentages - og der skal vælges om brugeren skal kunne tilgå administrative funktioner såsom at ændre data for andre brugere.

Klik på OK knappen og hoveddialogen ændres nu så det for den aktuelle bruger vises hvad der gælder. Som det ses kan der nu ændres password og der kan ændres rolle.

Afslut CRM Manager.

Page url: http://www.channelcrmhelp.com/index.html?installnewdb.htm