Menu > Menu Marketing

You can import your own data to ChannelCRM via spreadsheets. Select the function via the Main Menu / Marketing / Import.

To help with the format of the spreadsheet - and especially the necessary column headers - you can download templates for the different types of imports.

As a general rule on import from spreadsheets, you have to be quite precise in your data. The import mechanism is intentionally "strict" to avoid bad data overwriting good data that is already there.

This is especially true if your input will be used to update existing data. This requires of course that, for example a new address for a company is linked to exactly the right company in ChannelCRM. This is done by ensuring that there is sufficient key fields in the input data for the companies to be selected uniquely. The choice of key fields can be done automatically or you can choose which field to be appointed on the (key).

If you select automatic, the order of priority for company keys will be:

company.id	Id er den interne nøgle i CRM og kan ikke komme fra andre systemer. Hvis det er udfyldt vil det blive anvendt. Hvis ikke det findes i din ChannelCRM, vil rækken blive sprunget over.
company.importkey	Hvis det er udfyldt vil der blive søgt efter det. Hvis ikke det findes i ChannelCRM vil rækken blive importeret.
company.tdcid	Hvis det er udfyldt vil der blive søgt efter det. Hvis ikke det findes i ChannelCRM vil rækken blive importeret.
company.customerkey	Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.
company.customerkey + company.address1zip	Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.
company.vat	Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.
company.vat + company.address1zip	Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.
company.companyname	Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.
company.companyname + company.address1street1 + company.address1zip	Anvendes, hvis det udpeger netop ét firma. Hvis det ikke udpeger et firma vil rækken blive importeret. Hvis det udpeger flere end ét firma søges efter næste nøgle.

For import of contacts the key sequence is:

contact.id	Id er den interne nøgle i CRM og kan ikke komme fra andre systemer. Hvis det er udfyldt vil det blive anvendt. Hvis ikke det findes i din ChannelCRM, vil rækken blive sprunget over.
company.id + contact.firstnames + contact.lastnames	Inden for et givent firma er det meget sjældent at to personer med samme navn optræder. Derfor er denne nøgle erfaringsmæssigt ok. (I virkeligheden er der selvfølgelig ofte to ensnævnte personer i store firmaer, men så lader firmaerne ofte et mellemnavn eller andet indgå for den ene, for ellers får de selv rod i postgangen.)
contact.emailaddress